Onboarding für
Steuerberater & Kanzleien.
Als zertifizierter Lexware Office Coach richte ich für Steuerberater und Kanzleien ein strukturiertes Mandanten-Onboarding ein – automatisiert, dokumentiert und prüfbereit.
Wo Steuerberater beim Mandanten-Onboarding Zeit verlieren
Unklare Grundkonfiguration
Rechtsform und Kontenrahmen nicht korrekt aufgesetzt.
Falsche Umsatzsteuer-Logik
USt-Konfiguration fehlerhaft – Korrekturen kosten Zeit.
Keine standardisierten Workflows
Jeder Mandant wird anders eingerichtet – unkalkulierbar.
Rückfragen zu Bankbuchungen
Mandanten verstehen die Zuordnung nicht – Rückfragen häufen sich.
Das Ergebnis für Steuerberater: Interne Korrekturen statt effiziente Prüfung. Jede Nacharbeit kostet wertvolle Kanzlei-Kapazität.
Standardisiertes Onboarding mit System – für Steuerberater, die skalieren wollen
Ich entwickle für Ihre Kanzlei ein strukturiertes Einrichtungssystem innerhalb von Lexware Office – inklusive Automatisierungslogik und dokumentierter Übergabe. So kann Ihr Steuerberater-Team ab Tag 1 prüfen statt nacharbeiten. Bei Fragen steht unser KI-Support bereit.
- Rechtsformgerechte Einrichtung
- Kontenrahmen sauber strukturiert
- USt-Konfiguration geprüft
- Bank- & Zahlungsanbieter angebunden
- Automatische Buchungsregeln
- Mandantenschulung
- Dokumentierte Übergabe an Kanzlei
So läuft die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater-Onboarding
Struktur des Mandanten erfassen, Rechtsform prüfen.
Lexware Office vollständig konfigurieren.
Regeln, Banklogik, Belegprozesse einrichten.
Mandant geschult, System dokumentiert, Steuerberater informiert.
Klare Preismodelle für Steuerberater & Kanzleien
Einzelunternehmen
Standard-Einrichtung
- Rechtsform-Setup
- Kontenrahmen
- USt-Konfiguration
- Bankanbindung
- Buchungsregeln
UG / GmbH
Erweiterte Struktur
- Alles aus Standard
- Gesellschafterdarlehen
- Kapitalkonten-Struktur
- Abschreibungssystem
- Jahresabschluss-Vorbereitung
Holding-Strukturen
Individuelle Lösung
- Grundstruktur Holding
- +199 € pro operative GmbH
- Konzernverrechnung
- Individuelle Beratung
Migrationen werden je nach Datenvolumen kalkuliert.
Belegworkflows – Lieferantenportale automatisch anbinden
Wir richten GetMyInvoices für Ihre Mandanten ein. Lieferanten wie Amazon, Vodafone oder Adobe werden verbunden – Rechnungen landen automatisch in Lexware Office.
- ✓ Über 100 Lieferantenportale verfügbar
- ✓ Rechnungen automatisch abgeholt und importiert
- ✓ Keine manuelle Belegübertragung nötig
- ✓ Einrichtung komplett durch uns
Wir richten die Anbindung ein und schulen Ihre Mandanten – für lückenlose Belegerfassung.
Amazon
Sammelbuchungen:
Mehrere Umsätze auf einmal
Gleichartige Bankumsätze markieren, einmal kategorisieren – fertig. Statt jeden Umsatz einzeln: Mehrfachauswahl, Sammelkategorisierung, dokumentiert.
- ✓ Mehrere Bankumsätze per Checkbox markieren
- ✓ Alle markierten mit einer Kategorie buchen
- ✓ Steuer und Sachkonto automatisch zugeordnet
- ✓ Ideal für wiederkehrende Mandanten-Buchungen
Wir schulen Ihre Mandanten in der Nutzung von Sammelbuchungen – für schnellere Abarbeitung.
Für wen dieses System sinnvoll ist
Geeignet für
Nicht geeignet für
Digitale Assistenz für Ihre Mandanten
Optionaler KI-gestützter WhatsApp-Support – Ihre Mandanten erhalten sofortige Antworten zu Lexware Office, Sie behalten die Kontrolle durch persönliche Verifikation.
Hallo, ich habe eine Rechnung von Adobe erhalten. Wie muss ich die richtig in Lexware Office verbuchen? 🤔
09:32 ✓✓Hi Niclas! Adobe-Rechnungen aus Irland sind Reverse-Charge (§13b UStG). In Lexware Office:
📌 Kategorie: Fremdleistungen EU
📌 Steuersatz: 0%
(Reverse Charge)
📌 SKR03: Konto 3125
Die USt wird automatisch berechnet und abgeführt ✅
09:32Top, danke für die schnelle Info! 🙏 Werde ich gleich so verbuchen.
09:35 ✓✓Hey Niclas! Kann die Antwort bestätigen ✅ Genau so machen. Bei Adobe immer auf den Standort Irland achten. Meld dich jederzeit!
09:48Move to Lexware Office – für Ihre Mandanten
Ihre Mandanten nutzen noch DATEV, SevDesk oder Excel? Wir übernehmen die komplette Migration zu Lexware Office – strukturiert und dokumentiert.
Mandanten-Datenexport
Wir exportieren alle bestehenden Kontakte, Artikel und Buchungsdaten Ihrer Mandanten aus dem bisherigen System – sicher und vollständig.
Import & Einrichtung
Kontakte, Produkte und offene Posten werden sauber in Lexware Office importiert. Kontenrahmen und Nummernkreise kanzleikonform eingerichtet.
Integrationen verbinden
Bankkonten, PayPal, Stripe und weitere Zahlungsanbieter direkt anbinden. Für Anbieter ohne Schnittstelle bauen wir manuelle Workflows.
Mandantenschulung & Übergabe
Der Mandant wird geschult, die Kanzlei erhält die Dokumentation. Ab Tag 1 arbeitet der Mandant prüfbereit in Lexware Office.
Egal ob Ihre Mandanten von DATEV, SevDesk, FastBill oder einer Excel-Tabelle kommen – wir haben den Prozess dutzendfach durchgeführt. Kontakte, Artikel und Rechnungshistorie gehen nicht verloren.
Migration anfragenDas sagen Kanzleien über unser Onboarding
Erfahrungen von Steuerberatern und Kanzleien, die ihre Mandanten mit uns ongeboardet haben.
„Meine Mandanten kommen jetzt mit sauber eingerichteten Lexware Office Accounts. Der DATEV-Export funktioniert einwandfrei und die Rückfragen haben sich halbiert.“
„Wir haben 15 Mandanten gleichzeitig onboarden lassen. Jeder Account war identisch strukturiert, die Schulung per Video war professionell. Deutlich weniger Aufwand als vorher.“
„Die Bankregeln und Belegprozesse sind so sauber eingerichtet, dass unsere Mandanten fast alles selbst machen. Wir prüfen nur noch – das spart enorm Zeit.“
Häufige Fragen zum Lexware Office Onboarding für Steuerberater
Lexware Office bietet DATEVconnect online für automatischen Datentransfer und klassischen DATEV-CSV-Export. Buchungslisten und Belege werden DATEV-kompatibel exportiert. Ich richte die Schnittstelle ein und teste den Export mit Ihrer Kanzlei.
Selbstbucher erledigen ihre Buchhaltung eigenständig in Lexware Office und übergeben fertige Daten. Buchungsmandanten senden nur Belege, die Kanzlei bucht. Ich richte beide Workflows ein – inklusive Belegzuordnung, Bankregeln und Steuerberater-Zugang.
Ja. Lexware Office bietet einen kostenlosen Steuerberater-Zugang. Ihr Berater sieht Buchungsdaten, Belege und Auswertungen in Echtzeit. Ich richte den Zugang ein und konfiguriere die Berechtigungen.
Pro Mandant: Rechtsform-Setup, Kontenrahmen (SKR03/04), USt-Konfiguration, Bankanbindung, Buchungsregeln und Mandantenschulung per Video-Call mit Aufzeichnung. Die Einrichtung dauert 2–3 Stunden pro Mandant.
Für ausgehende Rechnungen: Kunden-USt-IdNr. hinterlegen, steuerfreie Rechnungsstellung aktivieren. Für eingehende: Ausgabenart „Fremdleistungen §13b“ wählen. Lexware Office bucht die USt-Voranmeldung automatisch korrekt. Ich richte beides sauber ein.
Ja. Migrationen von sevDesk, Debitoor, FastBill und anderen Tools werden professionell begleitet. Stammdaten, offene Posten und Bankanbindungen werden in Lexware Office überführt. Aufpreis ab 100 € je nach Datenvolumen.
Nein, es wird keine Steuerberatung erbracht. Alle Leistungen beziehen sich auf Einrichtung, Schulung und Prozessoptimierung innerhalb von Lexware Office. Die steuerliche Beratung verbleibt beim Steuerberater.
Ab 249 € pro Mandant (Einzelunternehmen), 349 € für UG/GmbH und 449 € für individuelle Lösungen mit Branchen-Logik. Im Preis enthalten: Kompletteinrichtung, Schulung und dokumentierte Prozesse.